Buchhaltungssystem, z. B. Abacus
Führt Buchungen, Salden, Debitoren, Kreditoren, Projekte, MWST und Abschlussdaten.
Öffentliche Beispiel-Demo
Wie KI Treuhandfachpersonen im Abschlussprozess unterstützen kann
Diese Vorschau zeigt an vollständig synthetischen Daten, wie Informationen aus einem professionellen Buchhaltungssystem mit Dokumenten, Notizen und internen Checklisten verbunden werden können.
Was Sie hier sehen
- Eine Mandantenübersicht zeigt, welche Fälle aufgrund von Fristen, fehlenden Nachweisen oder möglichen Abschlussrisiken zuerst geprüft werden sollten.
- Im Beispielmandat sehen Sie, welche Abacus-nahen Auswertungen und ergänzenden Unterlagen dem System zur Verfügung stehen.
- Anschliessend können vorbereitete Beispiele für Datenprüfung, Risiken, Mandantenanfragen und Berichtsentwürfe geöffnet werden.
Officia übernimmt keine Buchhaltung und trifft keine fachlichen Entscheide. Alle angezeigten Resultate sind vorbereitete Beispiele und müssen durch eine Treuhandfachperson geprüft werden.
Zur Mandantenübersicht
Klare Rollen im Zusammenspiel
Die Demo zeigt keine zweite Buchhaltung. Sie zeigt, wie bestehende Systeme und Fachpersonen durch eine zusätzliche KI-Unterstützung ergänzt werden können.
Officia Treuhand Copilot
Verbindet Daten und Dokumente, erklärt Auffälligkeiten und bereitet nächste Arbeitsschritte vor.
Treuhandfachperson
Beurteilt Sachverhalte, entscheidet, gibt Ergebnisse frei und berät den Mandanten.
So funktioniert die öffentliche Demo
Die Schritte führen vom Überblick bis zu einem nachvollziehbaren Beispielresultat.
Mandat auswählen
Wählen Sie in „Heute im Fokus“ ein Beispielmandat mit erhöhtem fachlichem Handlungsbedarf.
Unterlagen prüfen
Sehen Sie, welche Auswertungen und Dokumente für den Zwischenabschluss bereitstehen.
Aufgabe auswählen
Bestimmen Sie, ob Datenstand, Risiken, Mandantenfragen oder ein Bericht vorbereitet werden sollen.
Ergebnis beurteilen
Prüfen Sie Quellen, offene Annahmen und notwendige Freigaben.
Mandantenübersicht
Heute im Fokus
Hier sehen Sie, welche Beispielmandate aufgrund von Fristen, offenen Unterlagen oder möglichen Abschlussrisiken zuerst geprüft werden sollten. Die Priorisierung ist eine vorbereitete fachliche Einordnung, keine automatische Entscheidung.
3 Beispielmandate100 % synthetische DatenFachliche Prüfung und Freigabe bleiben beim Treuhänder.
Mandantenübersicht
Welche Mandate sollten zuerst angesehen werden?
Wählen Sie ein Mandat aus. Rechts wird erklärt, weshalb es Aufmerksamkeit benötigt, welche Unterlagen fehlen und welcher nächste Schritt empfohlen wird.
Was Sie nach dem Öffnen des Mandats sehen
Der Mandatsarbeitsraum macht transparent, welche Unterlagen verwendet werden und wie daraus eine prüfbare Arbeitsgrundlage entsteht.
Unterlagen verstehen
Dateityp, Herkunft, Inhalt und Verwendungszweck werden pro Unterlage erläutert.
Aufgabe auswählen
Die Demo zeigt unterschiedliche Arbeitsschritte mit derselben Datengrundlage.
Resultat nachvollziehen
Beträge, Quellen, offene Fragen und fachliche Verantwortung bleiben sichtbar.